2014年中国自动化行业十大“合纵连横”案例盘点
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  2014年被认为是工业自动化市场回归繁荣的标志一年,其中亚太地区扮演着急先锋的角色,而作为制造业大国的中国,自动化市场的前景更是巨大。在这一年里,中国工业自动化市场发生了大大小小的并购事件,我们通过分析筛选,整理出了其中比较有代表意义的十大案例。

  1、京山轻机收购惠州三协100%股权

  京山轻机6月30日发布公告称,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,收购惠州三协100%的股权。

  公告显示,惠州三协100%股权的交易价为4.5亿元,评估增值率为844.86%。根据方案,京山轻机拟发行9563.88万股份购买惠州三协86.5%股权;同时,公司还计划向控股股东京源科技发行3685.5万股,募集配套资金1.5亿元,用于购买惠州三协13.5%的股权以及补充公司流动资金。非公开发行股票价格均为4.07元/股。

  惠州三协成立于2001年,主要从事工业自动化设备、精密模具、超精密零组件产品的研发、生产和销售。工业自动化设备包括为客户提供定制的自动化设备或完整的自动化生产线,包括整体解决方案。精密业务主要提供精密部件和精密组件,下游主要行业为3C电子行业和家电行业。

  值得一提的是,2013年惠州三协实现营业收入2.03亿元,净利润3433万元,相当于同期京山轻机营业收入和净利润的28.05%和337.12%。并且交易方还承诺:2014~2016年惠州三协的扣非净利润分别不低于4200万元、5040万元和6048万元,合计1.53亿元。

  京山轻机表示,通过此次收购,将使公司原有业务的软硬件产品和市场客户资源得到延伸扩展,并将构建包装机械业务、汽车零部件业务和工业自动化业务协同发展的业务体系。

  2、华昌达溢价10倍收购上海德梅柯

  2014年4月26日,华昌达对外发表公告称,公司以6.3亿购买上海德梅柯100%的股权,引起市场强烈关注。6月16日,公司股价创下15.88元的历史新高,较停牌前大涨116%。

  上海德梅柯主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线,此次收购之后,华昌达强化了在工业机器人领域的业务。

  工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业,或是危险、恶劣环境下的作业,例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上以及在原子能工业等部门中,完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。

  在收购德梅柯的事情上,华昌达董事长颜华表示,对德梅柯的并购是公司拓展的一步,有效的提高公司的焊装自动化生产线的自动化程度,大大的提升了公司的产品性能。德梅柯公司表示:汽车行业需求很大,设备需求在500-600亿/年,新增占比30-35%,替换占比45%。随着国内制造业成本的上升,合资厂将迁往新兴国家,因新兴国家缺乏装备制造厂商,装备行业仍可随之发展业务。而华昌达和德梅柯目前共不足10亿的营收,能争取和扩展的市场空间足够大。

  此次收购德梅柯,颜华亦参与了配套资金认购,他表示将此次认购的1.6亿资金投入到德梅柯,是充分相信公司的发展前景,并愿意与中小股东一起来分享公司未来的回报收益。

  3、新时达谋求跨越式发展,收购众为兴

  新时达6月13日晚间发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产的事项已获得中国证监会审核并通过。新时达有关负责人对此强调,成功收购众为兴将有利于公司实现整体资源的优化配置,不断降低生产成本,进一步提高市场竞争里和提升企业盈利能力。

  新时达于今年1月27日晚间发布了《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买曾逸等4位自然人,以及众智兴、上海联新、华澳创投和深圳纳兰德等4家机构所合计持有的深圳众为兴技术股份有限公司(下称众为兴)100%股份,交易总价为6亿元;此笔交易完成后,众为兴将成为新时达的全资子公司。

  众为兴是一家专为新兴应用领域自动化机器设备提供高性能运动控制系统整体解决方案的供应商,产品广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床等领域。

  据新时达董秘冯骏表示,公司与众为兴在各自优势核心技术上形成的合力将有利于我国运动控制系统产品的升级。他表示,今后通过整合众为兴所具备的个性化技术优势,新时达将能快速适应新兴领域制造品种多、批量小、周期短、交货快的发展趋势,及时推出满足客户个性化定制需求的运动控制系统产品;与此同时,利用众为兴的销售渠道,新时达将直接进入其现有的客户供应链体系,迅速获得优质客户资源,拓宽销售领域,提高市场份额,实现跨越式发展。

  据悉,新时达也将利用众为兴湖南生产基地的制造成本优势,实施部分低毛利产品生产的梯度转移。作为同为工业自动化控制产品生产企业的两家公司,还可以有效地促进供应链的整合,优化产品的采购成本,实现质量控制体系、国家实验室和区域物流等资源的共享,形成规模化效益优势。

  冯骏还指出,成功收购众为兴之后,将依托于新时达已有的平台融资优势,使得众为兴可及时获得按其市场开拓需要进行产能扩张的机会,实现业绩突破,未来为新时达各方股东创造良好的投资回报。

  4、凌华740万美金并购德国嵌入式计算机厂PENTA

  凌华科技股份有限公司董事会于3月12日决定,以约七百四十万美金取得德国PENTAGmbH100%股权。

  PENTAGmbH成立于1994年,位于德国Deggendorf和Puchheim,员工人数约40人,主要以研发技术人员为主。该公司对于医疗嵌入式计算机系统及显示器拥有优异的自主设计研发及制造能力,并以PENTA自有品牌,建立了完整的销售体系。产品主要供应于对质量要求严谨的医疗、工业自动化及食品饮料行业市场。

  凌华科技公司董事长刘钧表示,通过德国PENTA团队严谨的产品设计及制造能力,将使得凌华科技产品线在医疗领域的应用上得到更高的提升,并可将此类高规格的产品线扩展于其他对质量要求严苛的领域中。通过此次并购案,凌华科技将充分发挥市场销售,制造,以及产品完整性等综合效果,结合PENTA的技术团队,不仅可以提供欧洲客户更为实时性的技术支持服务,并借此扩大凌华科技在全球医疗市场上的占有率。

  PENTA创办人暨执行董事HelmutMller和WalterSteinbeisser对于加入凌华科技后所能快速产生的综合效果以及对客户所带来的效益,表达了充分的信心。HelmutMller表示,PENTA与凌华科技同样重视创新,质量以及弹性的客户服务。未来将通过凌华科技的全球化组织,使PENTA的高质量产品拓展于全球并提供优化服务。WalterSteinbeisser认为,凌华科技产品线与制造体系的整合,将可保障对客户提供更多元的产品线以及更完整的质量服务。

  5、卧龙电气24亿收购欧洲第三大电机制造商ATB

  卧龙电气1月20日发布公告,控股股东卧龙控股集团有限公司收购奥地利ATB公司97.94%的股权及原股东艾泰克工业股份公司对其的全部债权。交易完成后,卧龙控股将委托卧龙电气对ATB公司管理运营,管理的期限为自2011年9月1日至2014年8月31日,支付的托管费为第一个管理年度人民币伍佰万元,以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%。

  ATB驱动股份位于欧洲的奥地利,ATB驱动股份主要从事工业和工程应用方面的电动驱动系统,为欧洲第三大电机生产商,2010年拥有欧洲市场11.2%的份额,仅次于ABB和西门子。2010年10月,ATB驱动股份的母公司--艾泰克公司因无法偿还到期债务而进入破产保护阶段,导致ATB驱动股份2010年陷入财务困境,企业估值大大降低。

  业内有关专家认为卧龙收购海外资产价格在当时是明显被低估的。主要由于当时ATB驱动股份本身经营情况以及ATB驱动股份大股东破产清算进程加快导致卧龙控股的谈判地位不断提高,才有了远低于市场价值的收购价。卧龙电气之所以没有介入当时的收购,是碍于审批要求以及风险因素等客观条件。

  此外,相关行业专家认为,收购ATB驱动股份有助于卧龙电气将核心业务进一步充实强化,利用世界一流的生产技术和研发团队,使产品结构更趋合理。ATB驱动股份的生产基地和销售渠道遍布全球,卧龙电气还可以借助ATB驱动股份现有的品牌和完备的渠道,快速进入全球市场,加快国际化进程。同时,卧龙电气和ATB驱动股份之间可以在采购、研发、销售等方面资源共用,取长补短,产生协同效应和规模经济性,提升二者的盈利能力和竞争力。

  此外,卧龙电气还于12月9日(意大利时间)受让意大利SIR公司89%股份,交易价格为1780万欧元(约合人民币1.36亿元)。

  资料显示,SIR公司是欧洲顶尖的机器人集成应用制造商,致力于提供成套工业生产自动化解决方案与工业生产机器人化的前端性技术研发和制造,尤其是在航天航空、汽车制造、冶金铸造等行业具有广泛应用。拥有在处理加工、灵活拾取、视觉识别、焊接或处理的复合等机器人集成系统方面的国际一流技术。2013年,SIR公司实现营业收入2766.3万欧元,净利润146万欧元。

  卧龙电气称,公司将充分利用SIR在工业机器人自动化领域的先进技术和经验,积极开拓国内外工业机器人自动化装备市场,提高我国高端制造装备国产化水平,加速企业和产业的转型升级。

  6、汉威电子收购SCADA技术完善物联网产业链

  汉威电子9月24日发布《对外投资公告》,拟使用自有资金2,175.92万元收购王明慧等12名自然人股东持有的鞍山易兴46.1%股权,并于股权转让完成后使用自有资金472万元对鞍山易兴进行增资;本次交易后公司将控股鞍山易兴51%股权。

  收购SCADA技术扩充产业链,强化物联网市场份额。相比GIS地理数据和图形支持功能,SCADA系统侧重于现场监测和自动化管理,目前在智慧燃气、智慧水务等领域占比约25%。

  鞍山易兴系国内领先的SCADA系统集成商,在上述领域有10余年的市场积累。本次收购将有望实现GIS和SCADA两大技术集成互补,增强公司监测系统实时监测能力和数据可视化水平,并提升公司在物联网领域市场份额,分享智慧市政大市场中SCADA部分的市场蛋糕。

  协同效益显著,利润有望增厚。鞍山易兴凭借强劲的市场扩展能力和优质客户服务,积累了燃气行业愈百家燃气公司、煤炭行业数十家矿业集团及数十家清洁能源公司客户,是华润燃气、港华燃气、中国燃气的SCADA系统入围系统集成商。

  本次收购将进一步打通终端监测+云端数据全产业链,强化公司在燃气、煤矿等领域渗透力,并有望助力公司向清洁能源、污水处理、城市排水等细分领域横向扩张,协同效应显著。此外,鞍山易兴15-17年承诺净利润将分别不低于600、750和1000万元,有望对公司业绩产生积极影响。

  7、上海电气4亿欧元收购意大利FSI公司40%股权

  上海电气5月11日晚间公告,与意大利FondoStrategicoItalianoS.p.A.(简称FSI)签署股权转让协议,上海电气同意公司或授权公司一家全资子公司出资4亿欧元收购FSI所持有的燃气轮机生产企业AEN40%股权。

  资料显示,AEN是意大利最大的发电厂设备及相关部件建造和服务运营商。拥有全球领先的燃气轮机制造业务,业务覆盖欧洲、北非、中东等地区。

  同时,上海电气与AEN达成多项战略合作,包括在重型燃气轮机技术、制造、销售和服务等方面。上海电气和AEN将在中国成立两家合资公司(含研发中心)。合资公司暂定名分别为上海电气燃气轮机有限公司和安萨尔多燃气轮机高科技有限公司,预计注册资本分别为6亿元和1.8亿元,其中上海电气持股比例分别为60%和40%。

  8、均胜收购德国IMA发力工业机器人

  宁波均胜电子股份有限公司7月7日公告,其子公司德国普瑞以1430万欧元购买瑞士Feintool公司持有的IMA公司100%股权和相关知识产权。IMA公司为业内领先的工业机器人制造公司。

  均胜电子战略框架中曾明确提出以德国普瑞的创新自动化生产线为基础,发展工业机器人项目,在细分领域做到技术和市场全球双领先。本次收购正是工业机器人战略实施的关键步骤。

  IMA成立于1975年,总部位于德国巴伐利亚州的安贝克市,企业成立之初就专注于工业机器人的研发、制造、集成和销售,为全球客户提供定制化的工业机器人产品和服务。通过近40年的发展,目前,IMA在工业机器人细分市场已处于全球领先地位,主要客户包括大陆、博格华纳、宝洁等世界级公司。2013年,IMA实现销售收入3398万欧元,净利润134万欧元。

  收购IMA后,均胜将在原有机器人项目的基础上,整合成具有全球竞争优势的机器人生产、销售、服务企业。据了解,均胜的工业机器人部门目前已经在为全球500强企业提供产品和服务,并计划在中国大力开展这项业务。业内人士预计,均胜并购完成后新成立的机器人公司年销售额有望接近1亿欧元,处于全球工业机器人细分市场领先地位。

  均胜电子董事长王剑峰表示,未来,公司将加大工业机器人项目在中国的研发和市场拓展力度,持续将普瑞和IMA的工业机器人的先进技术引入国内,服务于国内广大生产制造型企业,为中国制造业产业升级做出贡献。

  9、合康变频收购东菱技术40%股权

  1月6日晚间,合康变频公告,公司拟使用超募资金9920万元,收购东菱技术股份有限公司40%股权。1月6日,公司与自然人段月好签署股份转让协议。

  东菱技术股份有限公司注册资本5000万元,经营工业自动化控制软件及其配套硬件、伺服驱动器、微电机及其他电机的技术研发、生产和销售以及进出口业务。

  截止2012年12月31日,东菱技术总资产15075.99万元,净资产10125.56万元,2012年1-12月营业收入8406.20万元,净利润1321.96万元。截止2013年10月31日,东菱技术总资产17654.57万元,净资产11473.87万元,2013年1-10月营业收入7705.67万元,净利润1348.30万元。东菱技术在持续经营情况下,以2013年10月31日为评估基准日,采用收益法的股东全部权益价值评估值为25238.50万元,比账面值增值13764.64万元,增值率119.97%。

  合康变频称,高压变频器在我国从2002年起,经过近十年的高速增长在2012年之后,受下游行业宏观经济调整的影响,市场增速放缓。因此,合康变频及时进行了战略调整,加大了低压变频器的销售力度,同时,通过拓展新的产品线以化解行业集中度过高和产品单一的风险,寻求新的利润增长点。因此,合康变频要实现高增长需要拓展新的产品线,而伺服系统则是一个很好的选择。

  10、方正电机定增收购控制器生产商高科润100%股权

  1月27日方正电机公告,公司拟以9.40元/股向翁伟文等人31名自然人股东发行约2127.66万股,收购交易对方所持高科润100%股权。

  方正电机是一家致力于研究开发、生产、销售微型特种电机国家高新技术企业,开发微特电机主要应用于缝制机械行业和汽车零部件行业,是我国电脑高速自动平缝机和伺服控制系统龙头企业,生产的多功能家用缝纫机电机实现了与世界多功能家用缝纫机制造商前五强的全面合作,已成为国内缝纫机电机行业中最大外贸出口生产基地,产销量全球第一。现已形成年产家用缝纫机电机420万套、工业用缝纫机电机30万台、缝纫机用变频调速交流伺服电机12万台、电脑高速自动平缝机12万台、汽车座椅电机500万台生产能力。此次收购高科润对于公司可以说是一举两得。

  一方面,两公司业务互相促进,直接带来经济效益。公司的主营业务缝制机械产品存在转型升级需求,随着世界纺织工业不断向信息化、自动化和智能化方向发展。高科润主营业务为智能控制器的研发、生产与销售,有利于缝制机械控制系统的升级换代。

  另外,对于公司另外一个重要产品电动汽车驱动电机系统,高科润早2011年开始与合作开发电动汽车驱动电机系统,由本公司生产电机,高科润为本公司独家配套控制系统,双方相互开放技术参数,在设计、生产、调试、试运行、客户开拓及性能优化等关键环节通力合作,有效提高了本公司电动汽车驱动电机的开发效率,加快了电动汽车驱动电机的产业化进程。目前,公司已搭建较为完整的电动汽车驱动电机生产平台,驱动电机产品可应用于不同功率、多种类型的电动汽车,以满足市场的不同需求。国家政策各方面在大力扶持新能源汽车,浙商证券预计,2014年公司便可获得国内重点短程低速整车企业的小批量订单,并逐步实现规模化生产,预计产品售价在3000-8000元/台,毛利率30-35%,远高于公司现有产品的盈利能力。

  对高科润而言,公司产品包括家用电器智能控制器、工业设备及电动工具智能控制器、智能建筑与安防智能控制器、汽车电子智能控制器等。2012年家电收入占60%以上,主营业务较多依赖家电行业,与方正电机的合作可以顺利的向其他行业拓展。

  高科润原本具有良好的经济效益,公司在2012年、2013年净利润分别为1335.2万元和1374.2万元,预计2014年-2016年度净利润分别为:1800万元、2000万元、2200万元。按此交易方做出业绩补偿承诺。与公司预计2013年全年净利润为203.89万元至815.56万元,此次收购可以说再造了一个方正电机。

  另一方面,拓展新领域抵抗行业风险。由于公司所处的缝制机械行业,受下游服装行业需求萎缩、生产要素成本上升等一系列因素影响,电脑平缝机销售量减少。公司预计2013年全年净利润为203.89万元至815.56万元,同比下降60%至90%。

  公司力求摆脱这一主营单一的现状,从去年开始大力发展新能源汽车驱动电机,此次的收购高科润又给公司带来了新的行业,高科润产品除了在家用电器方面的应用外,还在工业设备及电动工具、智能建筑与安防、汽车等方面有30%以上的收入来源,公司借助高科润将行业领域进一步拓展,有了在这些行业发展的基石,未来公司是否还会在新行业一展拳脚,我们将拭目以待。

  点评:工业自动化市场繁荣的回归,带动了相关上、下游行业的发展,无论是横向跨越还是纵向延伸,都预示了中国自动化市场前景巨大。

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