中国机器人产业核心零部件市场现状
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  工业机器人关键零部件指构成机器人传动系统、控制系统和人机交互系统,对机器人性能起到关键影响作用,并具有通用性和模块化的部件单元。主要包括精密减速机、高性能交直流伺服电机和驱动器及高性能控制器等。其中,国内外技术差距最大的是速机和伺服电机。

  从目前国内机器人生产模式来看,其单价如果不降低,产业化形成将面临挑战。机器人共4大组成部分,本体成本占22%,伺服系统占224%,减速器占36%,控制器占12%。三大关键零部件决定了产品的性能、质量及价格,因此是机器人产业发展必不可少的一个环节。

  关键部件进口比例较高,特别是减速器基本被日本2家公司垄断。因此现在国内制造工业机器人成本较高。企业年产量1000台规模难以形成价格优势,只有年产量上500-1000台,才有一定的规模效应。因此,中国如果想要形成机器人产业化,必须要核心零部件国产化加速提上日程。

  国内工业机器人关键零部件市场情况及与国外的技术差距

  减速器关键零部件制约成本

  国内机器人产业经过30个年头的发展,目前已形成了较为完善的产业基础,在制造领域、应急救援、野外勘测、资源开发、国防军工等领域都发挥了重要作用。但与发达国家相比,我国机器人产业仍存在较大差距,产业基础依然薄弱,关键零部件严重依赖进口。

  目前,国内机器人产业在单体以及核心零部件仍然落后于日、美、韩等发达国家,去年12月30日,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,强调要在核心技术及零部件上实现突破。

  目前,国内还没有能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业;全球市场75%的市场被日本两家企业占据,纳博特斯克生产的RV减速器约占60%,Harmonica生产的谐波减速器约占15%。

  以安川电机ES165Kg为例,6台精密减速器的总价值约为2.08万元,占整机成本的12%;而同类型的国内产品,6台精密减速器的成本约为9.1万,占整机成本的比例为31%。精密减速器成为制约降低国产工业机器人成本的第一因素。

  不过,国内一些企业在精密减速器方面的研发正在稳步推进,浙江恒丰泰、江苏振康、北京中技克美等都先后推出了自己的机器人关节减速器,秦川发展则在1998年就研制出了RV减速器样机。2009年,秦川发展在原有的250AII减速器基础上进行了优化设计和改进,使产品在性能、可靠性和性价比等方面更具有竞争力。

机器人零部件

  去年4月,上海机电增资2000万元入股的纳博传动,增资完成后,上海机电占51%股权,日本纳博占49%股权。而日本纳博正是全球精密减速机领域的龙头企业,球市场占有率稳居60%。而上海机电也因此次合作,取得纳博特斯克的精密减速器在中国的代理销售权。之后,双方将逐步在上海建设研发生产基地,将在中国生产中低端的精密减速器。

  本土伺服品牌迅速崛起

  目前,伺服电机的主流供应商有日系的松下、安川和欧美系的倍福、伦茨等,国内汇川技术[0.26%资金研报]等公司也占据一定的市场份额。控制器的主流供应商包括美国的DeltaTau和Gail、英国的TRIO和中国的固高、步进等公司。

  相对于减速器,伺服电机和驱动器市场未形成主要厂商垄断现象,而且几大国际厂商在中国也建立了分工厂,供应充足,产品价格相对合理。另外,国内的一些公司在伺服电机和驱动器领域也有所建树,产品质量正在追赶国际广商,占据了一定的市场份额。

  国内上市公司中,汇川技术、英威腾、华中数控、新时达[0.28%资金研报]等公司的业务覆盖伺服电机产品的生产。

  汇川技术为国内工业控制自动化技术领域的领军企业,产品涵盖工业控制自动化各个层次,主要产品包括PLC、HMI、变频器、伺服系统、伺服电机等。2012年汇川技术与江苏微特利电机制造有限公司共同出资设立江苏汇程电机有限公司。

  去年12月,慈星股份公告,拟与固高科技(深圳)有限公司、芜湖滨江智能装备产业发展有限公司等签订合作协议,通过设立芜湖固高自动化技术有限公司,共同合资经营机器人驱动及控制系统项目。

  今年1月,新时达公告,拟通过股权+现金的方式收购深圳众为兴技术股份有限公司100%股份,交易定价为6亿元,收购完成后,新时达业务将扩展到机器人关键零部件领域。这是对,新时达股票连续6日收获一字涨停,股价暴涨77.23%。

机器人零部件

  众为兴是国内排行第二的控制器企业,有长久的控制器研制历史,众为兴的SCARA机器人已供应富士康和歌尔声学等电子企业。未来将从控制器往下延伸进入伺服电机,以及机器人领域。

  早在去年9月,新时达便使用超募资金5000万元,设立机器人业务子公司,计划新机器人生产基地在今年6月份正式投入运营,规划2014年生产机器人不少于100台套,2015年不少于300台套,2016年不少于1000台套。通过收购众为兴,新时达有望加速机器人量产速度。

  机器人本体制造潜力巨大

  从国外机器人企业发展经验来看,通常既有本体和零部件,又有集成业务的机器人企业规模会比单纯做集成,或者只有零部件业务的企业规模要大很多。机器人本体是自动化技术的集大成者,在整个机器人产业链上面占据最为重要的位置,有最大的议价能力。机器人本体企业可以利用这种优势地位,整合上游零部件企业和下游系统集成企业。

  当然,研制机器人本体只完成1/3的工作,还需要将机器人本体,与工艺和集成技术结合起来,才能最终满足客户需要,建立稳固的竞争优势。未来国内可能出现的机器人优势企业,肯定是能够研制出世界领先水平的机器人本体的企业,而且也会从事系统集成业务,甚至还有零部件业务。

  国内大多数工业机器人研发公司除本体能够制作外,其他3个零件依靠外购,进口比重高达78%。机器人本体是自动化技术集大成者,在机器人产业链上议价能力最强,可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商。

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